今週は、また米国の物価指数が大きな焦点となるが、本日はこの発表を控えて様子見ムードも残りそうだ。
経済指標しては、日本の５月国際収支と６月景気ウオッチャー調査、中国の６月消費者・生産者物価指数、加５月住宅建設許可件数、米国では、５月卸売売上高・卸売在庫と５月雇用傾向指数などが発表される。
日本の国際収支は、若干改善が見えるが影響は限られそう。中国の物価指数は弱いとリスクオフの動き、米国では、週末の６月雇用統計が不透明な結果となっているが、５月雇用傾向指数などが弱い結果となるなら、ドル売りに繋がりそうだ。
要人発言としては、日銀支店長会議が予定されているが、植田総裁が引き続き強い緩和姿勢を示すと一時的な円売りになるリスクは考慮しておきたい。一方米国では、ＦＲＢ要人発言が続き、タカ派発言が続く可能性が高い。一定の織り込みはあるが、こういった面もドルを支えるリスクは残りそうだ。
その他、本日は５－１０日要因で仲値に向けて、円売りが出易い。ただ、株価面では、本日が日本の多くのＥＴＦの価格基準日となることで、引けに掛けて利益金の売りが出易い。直近株価とドル円相場の連動性が高まっているが、株価の調整が続くと、ドル円の上値も重くなりそうだ。
戦略としては、ドル円は、上値を１４５．０７でＣａｐされて、調整が１４２．０７まで拡大。この位置が当面の高値として意識される形となりそうだ。ただ、押し目では買いが入り易く、早期はこの１４２．０７の維持、割れても日足の基準線が１４１．８４に位置しており、買い下がりとなる。ストップは１４１．２２割れとしたい。上値は既に、１４３円ミドルが押さえると利食い優先で、売り狙いもこの位置から売り上がって、ストップは１４４．７５越え、または１４５．０７越えでの対応。ただ、こういった反発では、押しが甘ければ利食いながら対応したい。
ユーロドルは、１．１０１２で上値を押さえられて、調整が１．０８３４まで下値を拡大も、これを維持する形。ただ、総じてレンジ的な相場は続いており、このブレイクを睨んで逆張りでの対応となる。上値は、１．０９７３－７７が押さえると１．１０１２をストップに売り場探し。ターゲットは、１．０９００前後が維持されると利食いで、買いもこの位置から買い下がって、ストップは１．０８３４割れとなるが、この買いのターゲットは、その直近の高値が押さえると利食い優先となる。
ポンドドルは、１．２３０８を安値に１．２８４９まで反発後、１．２５９１まで下落もこれを維持する形。上値は、１．２８５０が押さえると売り狙い。ただ、超えるケースでは、１．３０までポイントが薄くなることで、売りはしっかりと上げ止まりを確認して対応したい。ターゲットは、１．２８が維持されると利食い優先。買いはこういった位置から１．２７まで幅を取って買い下がって、ストップは、１．２６７３や１．２６５８割れで対応となる。この買いのターゲットは、その直前の高値がＣａｐされると利食いを優先しながら対応したい。
一方クロス円は、高値圏からの調整が続いている。ただ、突っ込み売りは避けたい。あくまで戻りを待って、直近や２８日の高値をストップに売場探しから、ターゲットは、金曜日の安値が維持されると利食いで、買っても割れるなら止めて、２３日の安値を前に、下げ止まりでは、利食いや買いとなる。この買いの場合のターゲットは、その直前の高値が押さえると利食いを優先しながらの対応となる。
